Три сестры за прялкой мечтают о том, что бы каждая из них сделала, если бы вдруг стала царицей. Первая из них обещает устроить пир на весь мир, вторая — наткать полотна, а третья — для батюшки-царя родить «богатыря». В этот момент в светлицу входит сам царь Салтан, который подслушал их разговор. Он предложил третьей из них брак, а двум другим — места ткачихи и поварихи во дворце. После свадьбы царь уезжает воевать в дальние края, а царица рождает ему сына — царевича Гвидона.
В 1985 году мультфильм получил приз «За успешную экранизацию русской классической сказки» на XVIII Всесоюзном кинофестивале в Минске и приз за лучший мультфильм на XIV Московском кинофестивале.
