Киевский князь узнаёт, что его племянница Забава испытывает нежные чувства к простому гонцу Елисею и намеревается бежать с ним. Чтобы предотвратить это, князь поручает Елисею отправиться в путь вместе с богатырём Добрыней Никитичем для сбора дани с крымского хана Бекета.
В отсутствие Добрыни князь терпит поражение в азартной игре и теряет значительную сумму денег. Купец Колыван, желая загладить долг, предлагает простить его в обмен на руку Забавы. Чтобы сохранить видимость непричастности к этому соглашению, Колыван устраивает похищение княжны, которое приписывает Змею Горынычу — своему другому должнику.
