История предлагает новый взгляд на сказку о Колобке: оказывается, его создала не добрая бабушка, а злая колдунья — и задумала использовать в своих коварных целях. Колобок не хочет быть орудием зла и пытается изменить судьбу.
Скитаясь по сказочному миру, он случайно вселяется в скромного и робкого пекаря Тихона (Дмитрий Журавлёв). Из‑за этого Тихон неожиданно становится смелее, а сам Колобок ищет своё место в мире. Вместе с Тихоном и необычной девушкой Ладой (Мила Ершова) герой отправляется в опасное приключение. Им предстоит столкнуться с разбойником по прозвищу Волк (Гоша Куценко) и пройти множество испытаний.