Юный IT-гений Владик снова приезжает на летние каникулы в деревню к деду Юре. Их спокойную жизнь нарушает появление Виктора — второго дедушки Владика по отцовской линии, бывшего дипломата. Виктор быстро очаровывает местных жителей, заваливает внука дорогими подарками (игровая приставка, надувной бассейн) и развлекает историями о путешествиях. Дед Юра, который не может похвастаться таким же прошлым, начинает ревновать и вступает в соперничество за внимание мальчика.
Напряжение между дедами нарастает, но ситуация меняется, когда всплывает опасная тайна из прошлого Виктора. Это даёт деду Юре шанс избавиться от конкурента. Однако в итоге бывшие соперники примиряются, и фильм завершается трогательной сценой, где Виктор и Юрий спустя год поют колыбельную собственного сочинения уже внучке.
