Главный герой Владик снова проводит летние каникулы в деревне у деда Юры. Но тут в деревне неожиданно появляется второй дедушка мальчика — Виктор, бывший дипломат и отец его папы. Он быстро находит общий язык с местными жителями, осыпает внука дорогими подарками и увлекает его захватывающими историями о путешествиях по миру. Между двумя дедушками вспыхивает соперничество за внимание внука — от едких подколов и шуток дело доходит до открытого противостояния. Дед Юра всё больше чувствует, что проигрывает в этой борьбе. Однако ситуация меняется, когда всплывает опасная тайна из прошлого Виктора — это даёт Юре шанс избавиться от конкурента.
