Прагматичный парень по имени Ерёма вместе с младшей сестрой случайно попадает в волшебное Тридевятое царство. Чтобы вернуться домой, ему нужно рассмешить хмурую Царевну Несмеяну. Но чем ближе герой узнаёт девушку, тем яснее понимает: за её печалью скрывается мечта о настоящей любви. Теперь Ерёме предстоит пройти через множество испытаний, спасти царевну от Водяного и, что самое важное, открыть своё сердце. В итоге он осознаёт, что настоящее чудо — это не награда, а любовь.
