Внучка попавшего в больницу писателя находит старую тетрадь с рукописью. Чтение переносит её в далёкое детство писателя, где он сам в восьмилетнем возрасте знакомится с Пашей — мальчиком, лишённым возможности ходить. Эта дружба становится для него опорой и надеждой на исцеление. Паша, ради дружбы с Колей отказавшийся от общения со сверстниками и от первой любви к девочке Лайме, придумывает для друга целый волшебный мир с мифическими существами — спасительную сказку про русалку. Эта выдумка становится для Коли щитом от жестокости и лекарством от отчаяния.
